Disc.1
01. ヒ・ラ・ヒ・ラ淫ら (4:58)
02. 蜃気楼 (4:26)
03. 恋する瞳 (4:54)
04. 都会の空 (4:25)
05. グランパ (5:35)
06. ジョニーへの伝言 (3:40)
07. 五番街のマリーへ (3:44)
08. 桃色吐息 (3:34)
09. TRUE (5:39)
10. 心揺れて (4:31)
11. for you… (4:35)
12. 悲しまないで (6:06)
13. 涙もろいペギー (5:19)
14. ランナー (4:33)