Disc.1
01. ジョニーへの伝言 (3:42)
02. 五番街のマリーへ (4:09)
03. 桃色吐息 (3:33)
04. for you … (4:37)
05. 陽かげりの街 (3:34)
06. 貴方が生きたLove Song (4:49)
07. はがゆい唇 (4:23)
08. テンダネス (5:20)
09. あなたの空を翔びたい (4:01)
10. ジュン (4:23)
11. ハート＆ハード ～時には強く時には優しく (4:30)
12. グランパ (5:35)
13. THANKS (4:29)