Disc.1
01. 高原の駅よさようなら (3:13)
02. 長崎エレジー (2:59)
03. 月よりの使者 (3:14)
04. 島の船唄 (3:23)
05. 銀座の蝶 (3:33)
06. いつでも夢を (3:43)
07. 長崎のザボン売り (3:17)
08. 泪の夜汽車 (3:25)
09. 純情二重奏 (3:29)
10. 高原の旅愁 (3:41)
11. かえりの港 (3:21)
12. 湖畔の乙女 (2:47)
13. 僕は泣いちっち (2:57)
14. 東京アンナ (3:40)
15. 夕焼けとんび (3:08)
16. 木浦の涙 (4:23)