Disc.1
01. ブルーライト・ヨコハマ (3:09)
02. 京都慕情 (2:36)
03. 恋の町札幌 (4:11)
04. 女の意地 (3:42)
05. 上を向いて歩こう (3:44)
06. 下町の太陽 (3:55)
07. ラブユー東京 (3:11)
08. また逢う日まで (3:02)
09. アカシアの雨が止む時 (3:43)
10. サン・トワ・マミー (3:25)
11. 夜霧よ今夜も有難う (3:45)
12. 北帰行 (2:40)
13. 湖愁 (4:00)
14. 雨の中の二人 (3:40)
15. 黒い花びら (2:43)
16. ラストダンスは私に (3:17)